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深化合作再度牵手,打造属于创源自己的CRM

发布时间:2020-02-26    浏览量:1930
——庆祝创源CRM一期项目顺利上线

凭借赛维公司在项目实施中认真、负责、务实、肯干的态度,同时对于赛维一直提倡的“系统实施,管理先行”理念的认同,继2018年7月创源SRM一期上线后,创源公司迅速与赛维公司进行了再度合作,开始了创源CRM一期的项目建设。

2018年9月,项目正式启动,本次CRM项目范围主要是围绕着创源销售过程中的业务管理进行,主要目标是:
1.实现畅想系统功能的迁移,确保目前业务的顺利过渡,提升CRM系统的先进性、稳定性
新系统采用‘B/S’架构,无需客户端,通过网页登录进行系统操作即可;
新系统内销售业务主线的功能在最大程度上延续了原有操作习惯;
开发过程中采取四级测试,确保测试与系统交付质量。
2.确定创源产品主数据的维护方案,并通过系统落地实现
建立创源公司产品主数据结构化方法论;
依据方法论指导,开展创源内部产品主数据结构化搭建培训;
新CRM系统内共建立产品配置模板:280个;
提供产品主数据配置模板逻辑校验工具一套;
3. 在系统迁移的基础上,实现外销、内销业务的管理提升
通过角色赋权,用户与角色关联控制系统菜单的使用权限;通过用户所属业务组织、业务单元控制系统数据查看权限;
新增“客户管理”、“项目管理”、“信用管理”等模块的功能,本期新增系统功能点:25个;
新CRM系统可满足“多组织”的支持;
新系统中可直接出具KPI相关的统计分析报表;
4.支持与美国办事处的信息协同,提高总部与美国办事处的沟通效率
新CRM系统支持多语言版本的系统使用;
为强化与支持美国办事处的日常业务协同,专门设计开发系统功能:3项;
通过双方再次牵手的深度合作,历经4个月,通过调研分析、蓝图确认、系统开发、测试等环节,系统于2019年1月1日正式上线。通过上线后两个月的系统使用,系统共计创建产品配置模板280个,创建产品(项目主项)12393条,实际使用到的配置模板173个。从分布来看,前35个品类的产品就占了80%以上。

从产品配置规范、项目式订单管理以及流程合理管控开始,CRM系统深度使用将持续优化供应链总成本,提升客户满意度,对创源高速高质发展形成有力支持。